交银国际:中国铁建目标价9.80港元维持买入评级

2020-07-07 08:50:23 文章来源:网络
  中国银行国际(1.07%、0.08%、8.08%)估计,中国铁路建设(7.21%、0.77%、11.96%)(01186-香港)在20年的第二季度内,在国内市场的城市铁路、市政和房地产开发项目的推动下,新签订的合同数量稳步增加。鉴于融资环境宽松,可见的市政和城市线路,该行对下半年新合同的增长持乐观态度。
  收入结构的改善将支撑2020年的总体毛利率。然而,由于第一季度建筑活动暂停以及高利润率部门的收入贡献较低,今年上半年毛利率可能略有下降。与此同时,该行认为,疫情的影响,即中国铁建新的海外合同,可能会在下半年遇到阻力,原因是约15%的海外项目关闭。此外,中国铁建预计到2020年年底,其资产负债率将降至75%。
 
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